수익 기준으로 순위를 매기면 VusionGroup이 1위입니다. 하지만 가장 높은 수익이 가장 좋은 것을 의미할까요? 반드시 그런 것은 아닙니다. SOLUM은 올해 부진했고, Hanshow는 기본적으로 중국 시장을 장악했으며, Pricer는-뒤쳐졌지만{3}}90년대 초반부터 누구보다 오랫동안 이 일을 해왔습니다.
이 업계에 종사한다면 만날 가능성이 있는 회사에 대한 요약입니다.
비전그룹
예전에는 SES-imagotag라고 불렀습니다. 프랑스 회사. 작년에 월마트는 그들에게 4,600개 매장에 대한 계약을 주었고 이로써 그들의 위치는 최고의 플레이어로 확고해졌습니다.
그들의 제품은 좋지만 가격도 비쌉니다.
그들의 전략은 분명합니다.-하드웨어 판매에서 플랫폼 판매로 전환하고자 합니다.비전 클라우드, 캡타나시각적 인식,메모리해석학,관계를 맺다소매 미디어... 그들은 전체 생태계를 구축하고 있습니다. 논리 추적-SaaS 마진은 하드웨어 마진보다 좋으며 월 스트리트는 이 이야기를 좋아합니다. 문제는 소매업체가 바보가 아니라는 점이다. 일단 VusionGroup의 전체 스택에 있으면 그 안에 갇히게 된다는 것을 모두가 알고 있습니다. 귀하의 데이터는 VusionGroup에 있고 시스템은 VusionGroup의 플랫폼에서 실행되며 모든 인터페이스는 VusionGroup에 의해 정의됩니다. 마이그레이션 비용은 잔인합니다.
VusionGroup의 주요 주주는 다음과 같습니다BOE-중국 디스플레이 패널 회사입니다.E 잉크그리고퀄컴지분도 있다. 그 구조 자체에는 아무런 문제가 없지만 일부 미국 고객은 조달 검토 중에 이 문제를 제기합니다. 작년에 VusionGroup이 기술 평가에서 가장 높은 점수를 받았지만 이로 인해 최종 라운드에서 탈락한 프로젝트가 있었습니다.
솔룸
한국인. Samsung Electro{1}}Mechanics에서 분사.
당시에는 수입 브랜드가 제한되어 있었습니다.
삼성의 유산은 강력한 공급망 통합을 의미합니다. ESL을 열면 무엇이 있나요? 화면, 칩, 배터리, 통신 모듈. 삼성 생태계에는 이 모든 것을 담당하는 공급업체가 있으며 내부 조정 비용은 외부 소싱보다 저렴합니다. 그만큼뉴턴 시리즈견고한 빌드 품질을 가지고 있습니다. 테스트 보고서에 따르면 다음과 같은 온도 사이클을 처리할 수 있습니다.-30도 ~ +60도.
솔럼(SOLUM)이 신공장을 건립했습니다.멕시코 몬테레이. 내년에는 전체 용량. 이는 분명히 미국-중국 무역 긴장을 이용한 것입니다. 미국이 중국 ESL 제품에 관세를 부과하거나 무역 장벽을 세우면 SOLUM은 중국과 전혀 접촉하지 않는 공급망을 갖게 된다. 일부 고객의 경우 이는 어려운 요구 사항입니다.
그들의 약점은 소프트웨어입니다. SOLUM은 하드웨어 회사에 가깝습니다. 그들의 소프트웨어 플랫폼은 VusionGroup 수준이 아닙니다. 원하는 것이 종이 태그를 전자 태그로 교체하고 가격 업데이트를 푸시하는 것이라면 SOLUM이 잘 작동합니다. 동적 가격 책정, AI 추천 및 고급 기능을 원한다면-직접 통합을 구축하거나 다른 곳을 찾아보세요.
가격 책정자
스웨덴어.
VusionGroup보다 1년 앞서인 1991년에 설립되었습니다. 그들은 기본적으로 이 산업을 발명했습니다. 이제 그들은 세 번째나 네 번째입니다.
Pricer의 궤적은 주목할 만합니다. 그들은 독특한 기술 경로를 선택했습니다.-적외선 통신, 다른 모든 사람의 RF 접근 방식과는 완전히 다릅니다.
적외선의 좋은 점은 무엇입니까?포지셔닝 정확도. RF 신호는 퍼져 있습니다.-태그가 일반 영역 어딘가에 있다는 것만 알 수 있습니다. 적외선은-시선-, 조준하여 쏘는 방식, 센티미터-수준의 정밀도입니다. 피킹하는 동안 시스템은 하나의 특정 태그에 불이 들어옵니다. 실수는 없습니다. 고밀도 창고 환경이나 위치 정확도가 중요한 시나리오에서 Pricer는 다른 누구도 따라올 수 없는 우위를 점하고 있습니다.
하지만 그것도 한계다. 적외선은 가시선이 필요하며 경로를 막는 어떤 것도 있어서는 안 됩니다. 곳곳에 엔드캡이 있고 고객이 돌아다니는 대형 매장에서는 적외선 기지국을 설치하는 것이 매우 어렵습니다. 그렇기 때문에 Pricer는 VusionGroup을 따라잡을 수 없었습니다.-이 회사의 기술은 특정 시나리오에 적합하지만 대중 시장으로 확장할 수는 없습니다.
올해 그들은 다음과 같은 회사와 파트너십을 맺었습니다.종이껍질100% 바이오-기반 전자 라벨을 만드는 것입니다. 지속 가능성 측면에서 플레이합니다. 일부 소매업체가 관심을 갖고 있는 스칸디나비아에서는 효과가 있을 수 있습니다. 다른 곳에서는 그럴 것 같지 않습니다. 조달 관리자에게 "생분해성"에 대해 20% 더 지불할 것인지 물어보면 대부분 거절할 것입니다.
한쇼
중국인. 국내 최대 플레이어.
제품 라인은 포괄적입니다.IP68신선식품과 콜드체인의 경우 보호 등급이 중요합니다. 유럽 공급업체보다 저렴함-얼마나 저렴할지는 볼륨에 따라 다르며 10~30% 범위는 프로젝트에 따라 다릅니다.
Hanshow는 공격적으로 해외 진출을 이어가고 있습니다.-유럽 본사, 미국 사무소,르로이 멀린, 알베르트 하인및 기타. 그러나 그들은 여전히 프리미엄 고객과의 벽에 부딪혔습니다.
서유럽의 한 대형 소매업체가 공급업체 선정 작업을 하고 있었습니다. 한쇼의 스펙은 전반적으로 좋아졌고, 가격은 낮아졌습니다. 지난 평가에서 고객 측 누군가가 "우리는 중국 공급업체를 고려하지 않는다"고 말했습니다. 이유가 제공되지 않았습니다. 프로젝트가 종료되었습니다.
그게 공평한가요? 아니요. 하지만 현실이에요. "Made in China"는 여전히 많은 곳에서 "기술적으로 우수하다"는 의미가 아니라 "저렴하다"를 의미합니다. 그 인식을 바꾸는 데는 시간이 걸리고 주력 제품이 승리합니다.
2024년 VusionGroup은 유럽 법원에서 특허 침해 혐의로 Hanshow를 고소하고 금지 명령을 요청했습니다. 승인되지는 않았지만 소송 자체가 신호입니다. Hanshow를 사용할 계획이라면IP 면책 조항조달 계약에 따라 책임을지게하십시오. 소송 결과가 바뀌더라도 선반에 있는 수만 개의 태그가 고철로 변하는 것을 원하지 않습니다.
E 잉크
위안 타이. 대만인.
기술적으로 E Ink는 ESL 회사가 아닙니다.-완제품을 판매하지 않습니다. 그러나 그들은 전체 산업의 관문을 통제합니다. 전자-종이 디스플레이? 거의 모든 것이 E Ink에서 제공됩니다. VusionGroup은 이를 사용하고, SOLUM은 이를 사용하고, Hanshow는 이를 사용합니다. 예외는 없습니다.
독점사업은 좋은 사업이다. E Ink의 2024년 영업이익률은 끝났다23%. 하드웨어의 경우 매우 높습니다. 그들은 가격을 인하할 유인이 전혀 없습니다.
이는 ESL 공급업체에게 무엇을 의미합니까? 화면은 비용 구조에서 가장 큰 부분을 차지하며 화면 가격은 E Ink가 말하는 대로입니다. 다운스트림 고객은 가격을 압박하고 싶어하지만 업스트림 공급업체는 여유를 주지 않습니다.-양쪽 모두에서 압박을 받고 있습니다. 작년에 ESL 공급업체가 이미 계약을 체결한 프로젝트가 있었는데, E Ink가 가격을 인상하고 비용 구조가 횡보하여 결국 전체 거래에서 손실을 입었습니다.
용량도 있어요. 전자{1}}종이 생산은 하룻밤 사이에 확장될 수 없습니다. Walmart가 대규모-주문을 취소하면 공급이 계속될 수 있나요? 작년 하반기에는 업계 전반에 걸쳐 리드 타임이 연장되었고 일부 프로젝트가 연기되었습니다.
조달 담당자라면 한 가지를 기억하세요.ESL 가격이 급격히 하락할 것으로 예상하지 마십시오. E Ink의 독점 위치는 바로 거기에 있으며 비용은 낮아지지 않습니다. 이는 TV 패널이 매년 10% 하락하는 것과는 다릅니다. 예산이 높습니다.
ZKONG
항저우.
가본 적이 있다면헤마(프레쉬포), 선반의 전자 태그는 거의 확실하게 ZKONG입니다. 독점 공급업체로 매장의 약 95%를 담당합니다.
ZKONG의 흥미로운 점은 그들의 정체성 상황이다. 그들은 Alibaba 생태계에서 자랐고 Hema는 그들에게 훌륭한 교육장을 제공했습니다.-모든 새로운 소매 시나리오가 실행되었습니다. 하지만 그렇기 때문에 외부인들은 그들을 '알리바바 사람들'로 본다.
그들이 다른 소매업체에 홍보할 때 첫 번째 반응은 종종 "당신과 Alibaba의 관계는 어떻습니까? 내 데이터가 Alibaba에서 끝나게 될까요?"입니다. 특히 Alibaba의 소매 확장이 저항에 부딪치면서 일부 소매업체는 본능적으로 Alibaba-계열 공급업체를 경계합니다.
ZKONG은 이를 탈피하려고 노력하고 있습니다. 해외 팀, 독립적인 브랜딩, 데이터 보안 강조-그들은 모든 일을 올바르게 수행하고 있습니다. 하지만 그 라벨은 쉽게 제거되지 않습니다.
제품 측면에서는 주목할 만한 두 가지 사항이 있습니다. 하나는네트워크당 태그 32,640개-이것은 업계 최고 수준의-용량입니다. 대형 매장에서는 기지국 수가 배포 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. ZKONG의 대용량-게이트웨이는 이점이 있습니다. 다른 하나는 작년에반짝이는 양면-화면-중앙-복도 선반은 양쪽에 표시할 수 있으며 하나의 태그가 두 가지 작업을 수행합니다. 작은 혁신처럼 보이지만 필요한 수량과 비용에 실질적인 영향을 미칩니다.
표시 데이터
이제 삼성이 그 회사를 소유하고 있습니다.
삼성 시스템에는 두 개의 ESL 브랜드-SOLUM과 Displaydata가 있습니다. 어떤 관계인가요? 어떤 사람들은 시장 부문별로 볼륨을 SOLUM, 프리미엄을 Displaydata라고 말합니다. 어떤 사람들은 지역에 따라 하나는 아시아 태평양과 미주, 하나는 유럽에 해당한다고 말합니다.-
삼성 제품을 고려하고 있다면 두 브랜드의 관계를 먼저 파악해보세요. 결국 A에서 구매하고 B와 호환되지 않는다는 사실을 알게 된 다음 문제가 발생하면 양측 모두 편향되지 마십시오.
디스플레이데이터의풀-컬러 e{1}}잉크 태그좋아 보여요. 그들은 주장한다29% 개선프로모션 전환율 방향적으로는 의미가 있습니다.-흑백보다 색상이 시선을 더 사로잡습니다. 이미지에 민감한-시나리오-명품, 고급-화장품, 고급 식료품점에 적합합니다.
테라오카 세이코
일본어.
일본 외 지역에서는 존재감이 거의 없지만 국내에서는 매우 강세를 보이고 있습니다. 왜? 원스톱 쇼핑.-
그들은 비늘을 가지고 있습니다. 바코드 프린터가 있습니다. 그들은 POS를 가지고 있습니다. 그들은 ESL을 가지고 있습니다. 일본 소매업체는 매우 까다롭기로 악명이 높습니다.-4~5개의 공급업체가 참여하는 프로젝트에서는 인터페이스와 일정을 조정하는 것만으로도 매우 어렵습니다. Teraoka의 주장은 "모든 일이 우리에게 오고, 일이 잘못되면 한 쪽이 책임을 진다"입니다.
일본 정부가 의무화한 편의점은 2025년까지 ESL 또는 RFID를 배포하고 Teraoka는 그 수요의 상당 부분을 포착했습니다. 그러나 VusionGroup 및 SOLUM과 정면으로 경쟁하기 위해 해외로 나가는 것은 현실적이지 않습니다. 이들의 장점은 모두 일본-에만 국한되며 다른 곳에서는 번역되지 않습니다.
기타
M2통신.아시아 태평양 지역의 일부 클라이언트는{0}}통신 안정성에 중점을 두고 있습니다. 대형 매장에는 지저분한 무선 환경과 스펙트럼을 위해 싸우는 모든 종류의 장치가 있으며 간섭 저항을 위한 솔루션이 있는 것 같습니다.
옵티콘.태양광 발전 ESL을 위해 스웨덴 회사와 파트너십을 맺었습니다.- 흥미로운 기술 경로. 실내 조명으로 충전할 수 있는 페로브스카이트 태양전지는 이론적으로 배터리 교체가 필요하지 않습니다. NRF에서 선보였으나 아직 양산까지는 갈 길이 멀다. 비용과 안정성이 모두 문제입니다. 이것이 성공하면 판도를 바꿀 수 있습니다.-ESL 유지 관리에서 가장 성가신 부분은 배터리를 교체하는 것이며, 이로 인해 전체 TCO 계산이 변경되지 않습니다. 승자라고 하기에는 너무 이르다.
다른 것들도 있습니다. 중국에도 있어요뉴베이양, 시우코, ESL-규모는 작지만 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽에는 일부 지역 플레이어가 있습니다.
순위
비전그룹첫 번째.솔룸두번째,한쇼제삼. 그 이후에는 불분명해집니다.-Pricer, ZKONG, Displaydata는 자체 영역에서 동일한 계층에 있습니다. E Ink는 순위가 매겨지지 않고 업스트림이며 완전히 다른 레벨입니다.
하지만 순위는 그다지 중요하지 않습니다. 이 산업은 여전히-고성장 모드에 있습니다. 파이가 점점 커지고 있습니다. 성장하는 시장에서 3위가 되는 것이 정체된 시장에서 1위가 되는 것보다 더 가치가 있을 수 있습니다. 중요한 것은 귀하가 선택한 공급업체가 5년 후에도 여전히 존재하며 귀하의 비즈니스를 계속 지원할 수 있는지 여부입니다. 소규모 벤더가 인수되거나 파산하는 것은 실제 위험입니다.
조달 담당자의 경우
견적서에서 하드웨어 단가만 보지 마세요.이 산업은 그다지 깊지는 않지만 함정이 많습니다. 모든 곳에 숨겨진 비용-시스템 통합 비용, 소프트웨어 구독료, 기지국 장비, 설치 및 시운전, 직원 교육, 지속적인 유지 관리... 5년-년 TCO는 초기 구매 비용의 2~3배가 될 수 있습니다. 장기적으로 예산을 책정하세요.
잠금-위험에 대해 문의하세요.통신 프로토콜은 독점적입니까? 데이터를 내보낼 수 있나요? 나중에 공급업체를 바꾸는 데 비용이 얼마나 드나요? 이 업계에는 통일된 표준이 없습니다. 누군가를 선택하면 기본적으로 그 사람에게 헌신하게 됩니다. 준비하세요.
콜드체인 시나리오가 있는 경우 저온-테스트 데이터를 살펴보세요.-20도에서 작동하는 전자 태그는 실온에서 작동하는 것과 다릅니다. 공급업체의 테스트 보고서를 받으세요. 더 나은 방법은 실제 배포된 냉장 보관 케이스를 방문하는 것입니다.
시스템 통합은 하드웨어 구입보다 어렵습니다.ESL은 ERP, POS, 프로모션 시스템에 연결되어야 합니다. 이 작업을 아웃소싱하더라도 최선을 다하십시오. 하드웨어를 설치하고 시스템 통합에 6개월이 더 걸렸지만 여전히 제대로 작동하지 않는 프로젝트가 있습니다.
